- 01. Antonio Adolfo - Aonde voce vai
- 02. Ana Mazzotti - Roda mundo
- 03. Dom Um Romao - Escravos de Jo
- 04. Antonio Adolfo - Cascavel
- 05. Toco, Nina Miranda - Cigana
- 06. Hermeto Pascoal - Bebe
- 07. Roge - Existe uma voz
- 08. Jimi Tenor - My mind will travel
- 09. Penny Goodwin - Too soon You're old
- 10. Eurythmics - This city never sleeps
- 11. Witch - Funky Reggae
- 12. Billy Boyo - One Spliff a day
- 13. Reuben Vaun Smith - Trip on New Shores